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    Codelco 144A & Reg. S. USD USD 600 mn 7,500% Ene-19
    Codelco 144A & Reg. S. USD USD 1.000 mn 3,750% Nov-20
    Codelco 144A & Reg. S. USD USD 1.150 mn 3,875% Nov-21
    Codelco 144A & Reg. S. USD USD 1.250 mn 3,000% Jul-22
    Codelco 144A & Reg. S. USD USD 750 mn 4,500% Ago-23
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    Codelco 144A & Reg. S. USD USD 1.500 mn 3,625% Ago-27
    Codelco 144A & Reg. S. USD USD 500 mn 5,625% Sep-35
    Codelco 144A & Reg. S. USD USD 500 mm 6,150% Oct-36
    Codelco 144A & Reg. S. USD USD 750 mm 4,250% Jul-42
    Codelco 144A & Reg. S. USD USD 950 mm 5,625% Oct-43
    Codelco 144A & Reg. S. USD USD 980 mm 4,875% Nov-44
    Codelco 144A & Reg. S. USD USD 1.250 mn 4,500% Ago-47
    Codelco USD USD 600 mn 4,850% May-48